Tally Brown lernte Praunheim 1971 in New York durch Andy Warhol kennen. Praunheim begleitet sie auf ihren Wegen durch Manhattan, Las Vegas und Miami. Sie erzählt aus ihrem Leben, von ihrem Entdecker Leonard Bernstein, ihrer Mutter und ihren Freunden. Die korpulente lebensfreudige Sängerin hat eine Stimme wie Billi Holiday singt aber Songs von Bowie und den Rolling Stones.