Im iranischen Teil Kurdistans, nahe der Grenze zum Irak: Mit schweren Schultafeln beladen, ist eine Gruppe von Lehrern in den Bergen auf der Suche nach lernwilligen Schülern - meistens vergeblich. Sie treffen auf Kinder, die gestohlene Waren schmuggeln und auf eine Gruppe älterer kurdischer Männer, die vor Jahren von der irakischen Armee grausam vertrieben wurden.