Nach einer Messerstecherei in volltrunkenem Zustand, bei der es einen Toten gibt, flieht der Seemann Freddy als blinder Passagier nach Hamburg. Auf St. Pauli verdient er sich ein wenig Geld, indem er in einer Kneipe als Musiker auftritt. Dort verliebt sich nicht nur die Kellnerin Susi in ihn – die ehrgeizige Katja will dem Seemann helfen, sein Gesangstalent auszubauen. Katjas eifersüchtiger Verlobter versucht, den Konkurrenten loszuwerden.