Erzählt die letzten Tage im Leben des enttäuschten und desillusionierten Bienenzüchters Spiros. Eine Reise mit seinen Bienenstöcken Richtung Süden wird zum Abschied von Menschen, Orten und Lebensträumen. Eines Tages nimmt er eine junge Anhalterin mit. Auf ihre Annäherungsversuche reagiert er zunächst abweisend, zeigt sich dann aber zunehmend fasziniert.